Italgas, bond per 1 miliardo: ecco come funziona

In un'operazione d'importanza rilevante nel panorama del debito europeo, Italgas S.p.A., uno dei principali distributori di gas in Italia, ha avviato il suo periodo di pre-stabilizzazione per l'emissione di nuove obbligazioni. L'annuncio arriva da J.P. Morgan S.E., che coordina la stabilizzazione dell'emissione.

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Le obbligazioni, strutturate come titoli senior non garantiti al portatore con scadenze a 5 e 9 anni, possiedono ciascuna un valore nominale complessivo pari a 500 milioni di euro e saranno quotate alla borsa del Lussemburgo. La fase di stabilizzazione, già in corso, è prevista fino al 27 marzo 2025. Durante questo periodo, J.P. Morgan S.E., insieme ad altre prestigiose istituzioni finanziarie tra cui Banca Akros, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley e Societe Generale, potrà intervenire sul mercato per sostenere il prezzo delle nuove emissioni.

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Questi interventi mirano a evitare eccessive fluttuazioni nei prezzi degli strumenti appena emessi, garantendo così una maggiore stabilità e attrattiva per gli investitori. Lo strumento della stabilizzazione può includere un'opzione di sovra-assegnazione, che consente di emettere fino a un ulteriore 5% di obbligazioni rispetto all'importo nominale aggregato, in risposta alla domanda di mercato. Tuttavia, è importante chiarire che queste operazioni, sebbene regolate, non offrono garanzie assolute e possono essere interrotte in qualsiasi momento all'interno del periodo previsto.

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Attualmente, aspetti come il prezzo di offerta delle obbligazioni e ulteriori termini specifici dell'emissione sono ancora in fase di definizione. Le transazioni verranno tuttavia condotte principalmente "over the counter". Rimane essenziale per gli investitori monitorare da vicino l'evoluzione della situazione per cogliere eventuali opportunità di investimento.